自动化运营 — 侯斯特公众号CRM 产品手册

自动化运营让你在粉丝发生特定行为（关注、扫码、发消息、点菜单）时，自动执行打标签、发消息等动作，无需人工干预。本手册围绕四条最常用的自动化链路展开。

核心概念

每条规则由两部分组成：

触发条件（粉丝做了什么）  →  执行动作（系统做什么）

触发条件：从公众号行为中选一种（关注、扫码、发文字、点菜单等），可配合时间段限制缩小触发范围。

执行动作：可叠加多个，按顺序执行，支持延时。包括：

动作类型	说明
添加微信标签	给触发粉丝打上指定标签
移除微信标签	移除触发粉丝的指定标签
加入 / 移出黑名单	操控粉丝的黑名单状态
客服消息	向粉丝发送一对一客服消息（含文字、图片、图文、小程序等）
模板消息	向粉丝发送模板通知

四条常用自动化链路

链路一：新粉关注欢迎

场景：粉丝关注公众号，系统立刻打上「新粉」标签，同时发送欢迎语或引导内容。

配置步骤：

在链路列表顶部点击「新粉关注欢迎」快速入口，自动带入触发条件（关注公众号）和默认动作（打标签 + 发客服消息）。
触发条件 — 关注公众号：
- 关注范围：默认「不限」，即所有新关注粉丝触发。可改为「关注来源」来区分搜索关注、扫码关注、名片分享关注等不同来源。
- 注意：微信已于 2021 年 10 月停止提供粉丝性别和地域信息，相关选项已不可用。
动作一：添加微信标签 — 选择或新建「新粉丝」「待跟进」等标签。
动作二：发送客服消息 — 设置欢迎语，建议包含引导动作（如「回复”资料”获取XXX」）。
命名规则后点击保存，规则立即生效（约 5 分钟内）。

注意事项：

关注触发的客服消息不需要粉丝先发过消息给公众号（48 小时窗口规则豁免）。
关注规则的客服消息动作最多添加 3 条，且不支持延时发送。
通过带参数二维码扫码关注的粉丝，优先匹配「渠道二维码分层」规则，不会重复触发本规则。

典型配置示意：

触发：关注公众号（不限来源）
  ↓ 立即
动作1：添加标签「新粉丝」
  ↓ 立即
动作2：发送客服消息「欢迎关注！回复"领取"获取新人大礼包」

链路二：渠道二维码分层

场景：在不同推广渠道（朋友圈广告、线下物料、活动页面）放置不同的带参数二维码，粉丝扫码后自动按渠道打标签，并发送专属内容。

配置步骤：

点击「渠道二维码分层」快速入口。
触发条件 — 扫描二维码：
- 粉丝行为：三种可选：
  - 新粉丝扫码并关注：仅对扫码后首次关注的新粉丝触发（适合拉新渠道区分）。
  - 既有粉丝再次扫码：仅对已关注粉丝扫码触发（适合活动签到、门店打卡）。
  - 全部扫码行为：新老粉丝都触发。
- 二维码 Ticket：填写「渠道统计二维码」详情页中的 Ticket 值，用来指定某一渠道的二维码。留空则所有带参数二维码均触发。可添加多个 Ticket（最多 10 个），一条规则覆盖多个同类渠道。
动作：
- 打上对应渠道标签，如「来源-朋友圈广告」「来源-线下门店」。
- 按需添加客服消息，发送渠道专属欢迎内容或优惠券。
保存即可。

注意事项：

扫码触发的客服消息同样豁免 48 小时窗口，不需要粉丝先主动发消息。
扫码规则的客服消息最多 3 条，不支持延时发送。
需在「渠道统计二维码」功能中提前生成对应二维码，Ticket 在二维码详情页中查看。
同一个 Ticket 可在多条规则中使用，多条规则均会触发。

典型配置示意：

触发：新粉丝扫码并关注 · Ticket = abc123（朋友圈广告二维码）
  ↓ 立即
动作1：添加标签「来源-朋友圈广告」
  ↓ 立即
动作2：发送客服消息「欢迎通过朋友圈找到我们，专属福利请看……」

链路三：关键词互动

场景：粉丝发送「报名」「领资料」「抽奖」等特定关键词时，系统自动标记其兴趣意向，并即时回复对应内容，无需人工值守。

配置步骤：

点击「关键词互动」快速入口。
触发条件 — 发送文字：
- 点击「加一条」添加关键词，每条关键词设置匹配模式：
  - 完全匹配：粉丝发送的文字与关键词完全一致才触发。
  - 包含匹配：粉丝文字中包含关键词即触发，支持正则表达式。
- 最多添加 10 条关键词（OR 关系，任意一条命中即触发）。
- 不添加关键词时，粉丝发送任何文字都会触发。
触发时间（可选）：
- 不限时间段：默认，全天 24 小时触发。
- 限制绝对时间段：指定日期范围（如活动期间），适合限时活动口令。
- 限制一天内相对时间段：每天指定小时区间内触发（如早 9 点到晚 9 点），适合配合人工客服时段避免重叠。
动作：
- 打标签：标记粉丝意向，如「已报名」「索取资料」「参与抽奖」。
- 发送客服消息：回复对应内容（资料链接、活动规则、回执确认等）。
- 关键词规则的客服消息最多 5 条，支持延时发送（最长 2 天）。

注意事项：

客服消息 48 小时窗口：粉丝必须在过去 48 小时内主动向公众号发送过消息，才能收到客服消息。关键词触发本身就是粉丝发消息，所以命中时通常正好在窗口内。
若规则包含延时发送客服消息，超出 48 小时后粉丝可能收不到，可改用模板消息（无 48 小时限制）。
本功能与「关键词自动回复」功能相互独立，可以并存：关键词回复走自动回复模块，本规则走自动化运营模块，同一关键词会同时触发两者。

典型配置示意：

触发：发送文字 · 包含匹配「报名」或完全匹配「我要报名」
  ↓ 立即
动作1：添加标签「2025活动-已报名」
  ↓ 立即
动作2：发送客服消息「报名成功！活动详情：[链接]，请注意查收」
  ↓ 1440 分钟（24 小时）后
动作3：发送客服消息「明天活动开始，记得准时参加！」

链路四：菜单点击转化

场景：粉丝点击公众号菜单中的「加入会员」「查看价格」「预约咨询」等按钮时，自动记录其意向标签，或触发后续跟进消息。

配置步骤：

点击「菜单点击转化」快速入口。
触发条件 — 点击菜单：
- 菜单 Key 值：填写自定义菜单或个性化菜单详情页中对应菜单项的 Key 值，精确指定某个菜单按钮。留空则点击任意菜单按钮都触发。可添加多个 Key（最多 10 个）。
- Key 值在「公众号菜单设置」功能的菜单项设置面板中查看（菜单发布后可见）。
动作：
- 打标签：记录粉丝点击了哪个入口，如「点击-加入会员」「感兴趣-价格查询」。
- 按需发送客服消息：如粉丝点击「预约」后自动回复「你好，我们的顾问将在 30 分钟内与你联系」。
- 菜单触发的客服消息最多 3 条，不支持延时发送。

注意事项：

菜单触发的客服消息豁免 48 小时窗口，可正常发送。
仅支持「跳转链接」和「自定义 Key」类型菜单的点击事件。回复图文、图片等素材类型的菜单不产生 CLICK/VIEW 事件，无法用此规则捕获。

典型配置示意：

触发：点击菜单 · Key = price_inquiry（「查看价格」菜单项）
  ↓ 立即
动作1：添加标签「意向-价格敏感」
  ↓ 立即
动作2：发送客服消息「您好，我们的最新价格表如下：[图片]，如有疑问请直接回复」

规则管理

创建规则

从页面顶部选择一条常用链路快速创建，系统预填触发条件和默认动作，补齐标签和消息内容后保存。
或点击「创建新规则」，从右侧「触发条件」面板自由选择任意触发类型（还包含：发送图片/语音/视频、使用小程序、发送位置等），配合左侧动作区搭建自定义链路。

动作通用限制

限制项	规则
单条规则最多动作数	10 个
黑名单动作	每条规则最多 1 个
客服消息条数	关注 / 扫码 / 菜单触发：最多 3 条；其他触发：最多 5 条
客服消息延时	关注 / 扫码 / 菜单触发：不支持延时；其他触发：最长 2 天（2880 分钟）
模板消息延时	所有触发类型均支持，最长 30 天（43200 分钟）
标签动作延时	最长 2 天（2880 分钟）

开启 / 暂停规则

规则列表中点击状态开关即可切换，变更约 5 分钟内生效。
暂停后，规则不再响应任何粉丝行为；恢复后，5 分钟内重新生效。

预览规则

点击规则操作列中的「预览」，系统生成一个数字验证码和公众号二维码。用手机扫码关注公众号后，向公众号发送该数字，即可模拟触发规则，验证动作是否正常执行。验证码有时效限制。

触发记录

点击规则列表工具栏的「触发记录」可查看全部规则的触发历史。
点击单条规则的「记录」可查看该规则的触发历史。
记录包含：触发粉丝 OpenID、命中规则名称、用户行为描述、计划执行动作、触发时间。
支持导出 CSV 文件，用于离线数据分析。

效果数据

点击规则列表中的触发次数数字，打开该规则的效果数据详情，可查看历史各阶段的触发趋势。触发次数统计从 2021 年 1 月 15 日起开始计算。

搜索与筛选

顶部搜索框支持按规则名称或规则 ID 检索。
点击「高级」可按「最后更新时间」或「关联标签」过滤规则列表。

常见问题

Q：规则保存后粉丝触发了，但没有收到客服消息，是怎么回事？
A：客服消息受48 小时窗口限制——粉丝必须在过去 48 小时内主动给公众号发过消息才能收到。若触发类型不是关注/扫码/菜单（这三种豁免该限制），建议改用模板消息，无 48 小时限制。

Q：规则触发记录里能看到粉丝的名字吗？
A：触发记录只显示粉丝的 OpenID，不显示昵称。如需对应具体粉丝，可在粉丝列表中用 OpenID 搜索。

Q：同一个粉丝可以被同一条规则重复触发吗？
A：可以。每次满足触发条件都会执行动作，例如粉丝每次扫带参数二维码都会触发扫码规则。如果不希望重复打标签，标签本身在微信中是幂等的（打两次同一个标签不会重复），但消息会多次发送。

Q：关键词互动规则和「关键词自动回复」功能冲突吗？
A：两者独立运行，同一关键词命中时都会执行。关键词回复走被动回复通道，自动化运营走客服消息通道，不互斥。

Q：删除规则后触发记录还在吗？
A：规则删除后，对应的触发记录仍可在「全部触发记录」中查看，但规则名称会显示为规则 ID。

Q：规则开关切换后多久生效？
A：约 5 分钟内生效。如果关闭后短时间内仍有触发，属于正常延迟，无需重新操作。

Q：菜单规则的 Key 值在哪里找？
A：进入「公众号菜单设置」功能，选中对应菜单项后，在右侧「设置回复」面板的「Key 值」行中查看并复制。菜单必须已发布才能显示 Key 值。

Q：一条规则可以同时覆盖多个触发条件吗（比如关注 + 扫码都触发）？
A：不可以，每条规则只能设置一种触发类型。如需两种行为都触发同样的动作，需分别创建两条规则。